会社のIPO準備が上手く進むかどうかの大切な要素として、IPO準備の事務局体制のレベル（スキル・姿勢）があります。多くの会社さんが、IPO準備の「事務局体制」に絡む「苦労」・「悩み」を持たれています。 IPO準備は、作業量が膨大ですので組織的に対応する…

先日、コメントとして、「証券会社の特徴」という話題リクエストを頂きました。 主幹事証券会社を選定する際のアドバイス（ヒント）程度ですが、まとめてみたいと思います。 最近は、複数の証券会社さんの中から主幹事証券会社さんを選定することが行われて…

先日の記事</u>">先日の記事の続きです。前回、いかにIPO準備を「上手に出来るか」がポイントと書きました。 「上場準備は、上手に進めましょう」と言うのは簡単です。 社内でもそのような話題になるでしょうし、社外の関係者（株主、証券会社、監査法人など）も…

先日の記事</u>">先日の記事の続きです。別の切り口で、 なぜＩＰＯ準備は上手くすすまないのか？ を考えてみます。最近のＩＰＯの低迷の原因として、 『昔と比べて上場審査がどんどん厳しくなっている』 といわれます。このことについて私は、単に「審査が厳し…

ＩＰＯ準備が「上手くいっていない」ケースというと、皆様どのような状況を思い浮かべますでしょうか （ここでは、業績面の原因は除いて考えます）典型的なのは、・経理体制が整っていない （無限定適正の監査意見が出ない、決算が締まるのが遅い、監査人か…

IPO準備における重要な課題のひとつが、「J-SOX」対応です。上場会社においては、運用２年目に突入しており実務もある程度安定してきた感があるように思えます。 が、IPO準備の現場においてはいまだに「J-SOX」対応は試行錯誤の連続です。その中で最近改めて…

2009年IPOのデータ（元データ）です。全19社の『事業等のリスク』の一覧を載せていますので、これから記載事項を検討される会社さんや、IPO企業の研究をされる方には役立つかもしれません。 ↑ ※ この画像データは４社分だけですが、下のXMLファイルは全19社…

2009年IPOの全企業リストです（19社）。下のサムネイル画像をクリックすると『全企業リスト』が表示されます。 なお、以下リンクには、同じデータをXML形式で保存していますのでご利用下さい（EXCELで扱えます）。 ↓ 【 2009 list2（XML形式） 】 集計は、手…

昨年末に2009年IPOの各種データを記事にしましたが、それの総括版です。 なお、以下リンクには、同じデータをXML形式で保存していますのでご利用下さい（EXCELで扱えます）。 ↓ 【 2009 list1（XML形式） 】 集計は、手作業で行っていますので、もし間違いが…

９月１７日にマザーズ上場予定のキャンバス社について、少し変わったストックオプションが発行されていますので、事例として紹介しておきます。 今回ご紹介するのは、同社の「第６回新株予約権」です。 ・ポイント?付与時期が遅い （平成２１年５月２２日臨…

最近は、「ニュース記事」</u>">「ニュース記事」ばかりでしたので、たまには「IPO準備項目別アドバイス」</u>">「IPO準備項目別アドバイス」の記事を書きたいと思います。 IPO準備会社は、いつから四半期対応が必要でしょうか？昨年から四半期報告制度が導入された…

上場準備を本格的に進めている会社さんは、定期的に主幹事証券会社とミーティングを行っていると思います。 （ここでは、審査部門の審査を受けている状況ではなく、審査前の上場準備段階を想定しています） ミーティング議事録の作成はしっかり行われていま…

中途採用シリーズ（？）の第３回（最終回）です。第１回（09年3月19日）：「IPO準備会社の中途採用（経験者採用）」の難しさ 第２回（09年3月25日）：「IPO準備会社の中途採用」の難しさ（書類選考に関するアドバイス）今回は、IPO準備会社の採用面接にあた…

前回の「IPO準備会社の中途採用（経験者採用）」の難しさ の続きです。IPO準備会社が、「IPO準備経験者」を探すというのは、かなり良くあることだと思います。 準備作業が上手く進んでいない場合、関係者（証券会社、監査法人、その他）から「IPO準備の経験…

しばらくぶりに、IPO実務に関する記事を書こうと思います。この暫く、関与先会社（上場準備会社）での人事（中途採用）についてのサポートをしています（複数の会社で）。 人事（採用）については、IPOコンサルとしてのメインの業務ではありませんが、管理部…

先日「社長自身が変態（成長）すること」というテーマで記事を書きましたが、これに少し関連するような書籍を２冊紹介したいと思います。1冊目はこちらです。会社は毎日つぶれている (日経プレミアシリーズ)中古価格￥1から(2014/9/8 23:44時点) 著者の西村…

先日のエヌ・ピー・シーの隣社長の講演内容に絡めて、私の考えを書いてみたいと思います。 （第２回）●応援団とうまくコミュニケーションをとること 未上場の会社が上場を目指す場合、それまでは付き合うことが無かった各種関係者が登場します。 （証券取引…

先日のエヌ・ピー・シーの隣社長の講演内容に絡めて、私の考えを書いてみたいと思います。 （第１回）●上場準備のプロセス（過程）が重要・上場準備のプロセスに社長が積極的・主体的に取り組むこと ●隣社長 講演より ・社長自身で、「?の部」、「?の部」を…

2008年IPOのデータ（元データ）です。『事業等のリスク』の一覧を載せていますので、これから記載事項を検討される会社さんや、IPO企業の研究をされる方には役立つかもしれません。XML形式で保存していますのでEXCELで扱えます。 ↓ 【 2008 list3（XML形式）…

2008年IPOの全企業リストです（49社＋中止３社）。下のサムネイル画像をクリックすると『全企業リスト』が表示されます。なお、以下リンクには、同じデータをXML形式で保存していますのでご利用下さい（EXCELで扱えます）。 ↓ 【 2008 list2（XML形式） 】 …

昨年末に2008年IPOの各種データを記事にしましたが、それの総括版です。 なお、以下リンクには、同じデータをXML形式で保存していますのでご利用下さい（EXCELで扱えます）。 ↓ 【 2008 list1（XML形式） 】 集計は、手作業で行っていますので、もし間違いが…

前回の続きです。IPO実務検定の「標準レベル」を１１月に、「上級レベル」を１２月に受験しました。 （なお、今回の受験にあたっては、『試験対策の学習』は一切ナシで望みました）受験方法はいずれもコンピュータ試験です。試験会場に行き、その場でPCに向…

『IPO実務検定』をご存知でしょうか。 宝印刷さんほかが今夏に設立した「日本IPO実務検定協会」が実施する検定試験です。 試験は標準レベル・上級レベルの２種類があり、以下の能力が認定されるそうです。 ・標準レベル： 上場準備スタッフとして、上場準備…

今回は、「社内諸規程の整備」について、整備開始から運用定着までの一連の流れについての説明を掲載します。（読者の方は、以下の文章を読まれて「そんなことは知っているよ（当たり前のこと）」と感じられるかもしれませんが、目的や進め方についての理解…

しばらくぶりに、中断していた反社会的勢力排除の続きです。反社会的勢力との関わりを持たない体制構築ということで、 社外（得意先、仕入先）との契約（取引基本契約など）において、「暴力団排除条項（暴排条項）」を入れるようにとの指導が行われています…

前回の「なぜ上場準備会社の人材は短期間で辞めるのか？」の続きです。 ミスマッチの最大の原因である「聞いていた話と実際が違った」を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。それは、入社前に、 ・相手（会社、応募者）の話をしっかりと聞くこと ・自分（会…

もう少しだけ、反社会的勢力関連のネタがあるので続けようかとも思いましたが、さすがに最近のテーマが偏りすぎているようなので、小休止して別のテーマにします。 上場準備のために採用した人材（管理部長、経理部長、経営企画室長、上場プロジェクト室長な…

昨今の上場準備において、絶対不可欠とされているのが「反社会的勢力に関する対応」です。上場予定企業について、「反社会的勢力との関係がないこと」 については、以前から必要とされていたもので、全く目新しいテーマではありませんが、この数年、求められ…

上場に向けて、必須の存在となる専門印刷会社です。いきなり結論ですが、プロネクサスと宝印刷の２社のいずれかを選択することとなります（他に類する会社はありません）。ディスクロージャーのためのノウハウを持っており、上場準備段階においては、申請書…

前回（各種関係者（証券代行））に関連して、今回は証券代行に関するデータを載せておきます。 2007年上場会社の証券代行別件数 （主な市場のみ）証 券 代 行ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ （NEO）ﾏｻﾞｰｽﾞﾍﾗｸﾚｽ三菱ＵＦＪ信託22(3)1012みずほ信託1034中央三井信託853住友信託444日…