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successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

TOKYOAIM第2号五洋食品産業 上場時ファイナンスサイズを大幅縮小・・・・

TOKYO AIM(もうすぐTOKYO Pro Market)の第2号銘柄「五洋食品産業」の上場時ファイナンスに関するニュースです。

同社は当初、4月26日を上場予定日としていましたが、仮条件決定間際のタイミングで日程を約1か月延期していました(理由は、特定投資家における投資の意思決定については当該期間の延長が必要)。

昨日10日が、新日程での仮条件決定日でした。
発行新株式数及び売付け株式数の変更並びにブックビルディングの仮条件及び発行価額等決定のお知らせ五洋食品産業HP)
(注:いきなり一部訂正も出ています) 

ファイナンスサイズが大幅に縮小されています。
訂正特定証券情報TOKYO AIM HP)

先日の日程延期時にもファイナンスサイズの大幅縮小をしていましたので、当初予定からすると「超」縮小です。
・特定投資家向け取得勧誘(通常IPOの公募増資に相当)
  TOKYO AIM 承認時 : 100,000株(調達予定額 188,000千円(手取りベース))
  4月10日 : 45,000株(調達予定額 84,500千円(手取りベース))
  5月10日 : 15,000株(調達予定額 27,487千円(手取りベース))
・特定投資家向け売付け(通常IPOの売出しに相当)
  TOKYO AIM 承認時 : 10,000株
  4月10日 : 10,000株
  5月10日 :  5,000株

先日の記事で、「唸ってしまいます」と書きましたが、今回は、一瞬息が止まってしまいました・・・・


【参考過去記事】

TOKYOAIM第2号五洋食品産業の上場時ファイナンスに暗雲が・・・・(12/04/10)

TOKYO AIM第2号 冷凍洋菓子製造販売会社 「五洋食品産業」(12/02/23)

メビオファーム 上場時の増資を「中止」(11/07/09)