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successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

西武ホールディングス(2014年4月23日)

上場日: 2014年4月23日
会社名: 西武ホールディングス
URL : http://www.seibuholdings.co.jp/
・事業内容: 都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
・基準期: 2013/03
・市 場: 東証(一部)
・主幹事証券: みずほ
監査法人 新日本
・想定発行価格(円) 2,300 (※ ひと言コメント参照)
・上場時株数(株) 342,124,820
・想定発行価格ベース時価総額(百万円): 786,887 (※ ひと言コメント参照)
・ひと言コメント
  • グローバルオファリング、有報提出会社の売出のみ(公募なし)のため有価証券届出書の提出なし
  • サーベラスファンドが売出を中止し、ファイナンス規模超縮小(想定発行価格 2,300円 → 仮条件1,600円~1,800円 → 下限の1,600円で決定)
  • 親引けあり(社員持株会、株式給付信託)