successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

Klab

上場日: 2011年9月27日
会社名: Klab
URL : http://www.klab.jp/
・事業内容: ソーシャル事業、SI事業、クラウド&ライセンス事業
・基準期: 2010/8
・市 場: マザーズ
・主幹事証券: 大和CM
・監査法人: 優成
・証券代行: 三菱UFJ信託
・印刷会社: プロネクサス
・想定発行価格 1,540
・上場時株数 4,910,600
・想定発行価格ベース時価総額(百万円): 7,562


(コメント)
  ・公募 229,700株、売出し 572,500株と「売出し」がとても多い
    (補足:OA 120,300株は、第三者割当増資型)
  ・引受シ団が、大和CMとSBI証券の2社のみ
  ・監査人は、非「大手監査法人」

事業等のリスクは、下の「続きを読む」で

・事業等のリスク:

(1)事業環境等に関するリスクについて
? ソーシャル事業
? SI事業
? クラウド&ライセンス事業
? 全事業共通"

(2)事業の運営体制に関わるリスクについて
? 特定人物への依存
? 人材の獲得及び育成
? 知的財産権の管理"

(3)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

(4)ベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合による株式売却について

(5)資金使途について

(6)配当政策について