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successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

VOYAGE GROUP(2014年7月2日)

上場日: 2014年7月2日
会社名: VOYAGE GROUP
URL : http://www.voyagegroup.com/
事業内容:

メディア事業、アドテクノロジー事業

・基準期: 2013/9
・市 場: マザーズ
・主幹事証券: 野村
監査法人 トーマツ
・想定発行価格(円) 2,200
・上場時株数(株) 11,059,100
・想定発行価格ベース時価総額(百万円): 24,330
・ひと言コメント
  • サイバーエージェントの子会社であったが、2012年にMBOで独立(投資ファンドポラリスが株式を取得)
  • 連結子会社19社
  • 主要取引先はヤフー、クロス・マーケティング
  • ECナビ及びPex等の会員のポイント行使に備えるための「ポイント引当金」が多額(直前期末は22億円で総資産の約35%を占める)
  • 発行済株式ベースのVC比率54.3%(事業等のリスク)
  • 潜在株式比率15.5%
  • 平成26年3月に発行済株式総数の25.47%にあたる自己株式(A種種類株式を含む)を消却
  • 親引けあり(取引先のバリューコマース及び自社の社員持株会)