日本企業の海外IPOの話題です。
株式会社ジークホールディングスが、シンガポール証券取引所(SGX)の新興企業向け
市場であるカタリスト(Catalist)に上場を申請し、8月27日に申請が受理されたとのことです。
シンガポール新興企業向け市場への上場申請が受理されました(ジークホールディングスHP)
8月27日申請受理、9月18日上場予定。
同社は、豆蔵ホールディングス(マザーズ)の持分法適用関連会社です。
シンガポール証券取引所カタリスト市場のウェブサイトに Preliminary Offer Document(仮目論見書)が開示されています(リンク先の「Attachments」)。
仮目論見書にて開示されている関係者は以下のとおりです。
- MANAGER, SPONSOR AND PLACEMENT AGENT:PrimePartners Corporate Finance Pte. Ltd.
- INDEPENDENT AUDITORS AND REPORTING ACCOUNTANTS(監査法人):Ernst & Young ShinNihon LLC(新日本監査法人)
- INDUSTRY EXPERT:Yano Research Institute Ltd.(矢野経済研究所)
- SOLICITORS TO THE PLACEMENT AND LEGAL ADVISER TO OUR COMPANY ON SINGAPORE LAW:RHTLaw Taylor Wessing LLP
- LEGAL ADVISER TO OUR COMPANY ON JAPAN LAW:Anderson Mori & Tomotsune(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)
- LEGAL ADVISER TO OUR COMPANY ON THAILAND LAW:Siam City Law Offices Limited
- JAPAN SHARE REGISTRAR(株主名簿管理人):Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation(三菱UFJ信託銀行)
- SINGAPORE SHARE REGISTRAR, TRANSFER AGENT AND COLLATION AGENT:Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.
- PRINCIPAL BANKER(メインバンク):Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ(三菱東京UFJ銀行)
- RECEIVING BANKER :The Bank of East Asia, Limited
カタリストの上場制度を理解していないため、上記プレーヤーの役割等はわかっていませんが・・・・