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successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

ありがとうサービス (12年29社目)

上場日: 2012年11月12日
会社名: ありがとうサービス
URL : http://www.arigatou-s.com/
・事業内容: 「HARD OFF」及び「BOOK OFF」のFC店舗の運営を行うリユース事業並びに「モスバーガー」等のFC店舗の運営等を行うフードサービス事業
・基準期: 2012/2
・市 場: JASDAQスタンダード
・主幹事証券: 野村
・監査法人: 新日本
・証券代行: 三井住友信託
・印刷会社: 宝印刷
・想定発行価格(円) 1,340
・上場時株数 905,600株
・想定発行価格ベース時価総額(百万円): 1,214

(ひと言コメント)
・BOOK OFF、HARD OFF、蔦屋書店・TSUTAYA、モスバーガー、トマト&オニオン、熱烈タンタン麺一番亭、大戸屋ごはん処 などをFC展開(経営上の重要な契約にて保証金やロイヤリティ率などが開示されている)
・「親引け」を実施予定
(当社は、引受人に対し、上記引受株式数のうち、16,000株を上限として、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請する予定であります)
・ファイナンスは、売出しメイン(公募70千株、売出250千株)