successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

(05) IPO準備項目別アドバイス

IPO準備会社が常勤監査役を社外から選任する時のポイント

IPO準備会社が常勤監査役を社外から選任する時のポイントについて整理しました。 (先日、人材紹介会社の方から「IPO準備会社からの常勤監査役候補者の紹介依頼が増えているが、選考時のポイントを聞かせてほしい」とご質問を頂いたのですが、それをここで共…

「税制適格」ストックオプションの法定調書は提出ずみ?(1月末まで)

ストックオプション(新株予約権)を発行しているIPO準備会社さん向けの記事です。昨年に(暦年ベースで)、「税制適格」ストックオプション(新株予約権)を発行した場合、所定の書類を税務署に届け出しておく必要があります。税制適格ストックオプションに…

「独立役員」の確保について

株式上場(IPO)にあたっては、取引所の要請により、「独立役員」を1名以上選任する必要があります。 この「独立役員」は、取引所が定めるものであり、社外監査役・社外取締役(会社法が定める)とは異なる概念です。そのため社外取締役・社外監査役ではあ…

IPO時に、「社外取締役」は必要?、不要?

この最近、上場会社に「社外取締役」の選任を義務付けるべきではないかという議論が本格化しています。 IPO準備会社さんにとっても、本件はひとごとではありませんので、話題として取り上げたいと思います。 8月1日に、法制審議会(法相の諮問機関)の会社法…

新シリーズ 「IPO重要キーワード」 スタート

当面の間、仕事が忙しく、あまり本Blogに時間を使えそうにありませんので、時事ネタに代えて、お役出ち知識の情報発信をしたいと思います。「IPO重要キーワード」として、以下の単語について平易な説明をしていきます。どの用語も、上場会社になるにあたって…

11年IPOの各種統計データ(番外編 幹事証券 引受手数料(率))

11年IPOの各種統計データの番外編として、会社別の幹事証券 引受手数料(率)の一覧です。先日の記事 「FacebookがIPOを申請 調達額は「50億ドル」、引受手数料は「1%台?」」において、Facebookの引受手数料(率)について触れましたが、日本のI…

11年IPOの各種統計データ(第5回 印刷会社別上場会社数)

印刷会社別の11年IPO会社数(市場別)です。 プロネクサス宝印刷計東証1部、2部 549JASDAQスタンダード7613JASDAQグロース213東証マザーズ 6511 計 201636※TOKYO AIM 「メビオファーム」については、不明のため上記カウント外。(注意事項) 上記数値は、…

11年IPOの各種統計データ(第4回 証券代行別上場会社数)

証券代行(信託銀行)別の11年IPO会社数(市場別)です。 三菱UFJ中央 三井住友みずほ日本 証券 代行東京 証券 代行計東証1部、2部 124-2-9JASDAQスタンダード63-3-113JASDAQグロース12----3東証マザーズ 82-1--11TOKYO AIM 1------ 計 179442137 (注…

10年IPOの各種統計データ(第2回 主幹事証券会社別上場会社数)

主幹事証券別の11年IPO会社数(市場別)です。 野村大和 CM みずほみずほ インベ三菱 UFJ モルガンSMBC 日興SMBC フレンド東海 東京フィリップ計東証1部,2部 331--1-1-9JQスタンダード 622-2-1--13JQグロース -1--11---3東証マザーズ3511-1---11TOKYOAIM --------11 …

11年IPOの各種統計データ(第1回 市場別上場会社数)

もう12年が始まってしばらく経ってしまいましたが、 11年(暦年ベース)のIPOの各種統計データを何回かにわけてまとめます。 07年:121社 → 08年:49社 → 09年:19社 → 10年:22社 → 11年:37社(※) (※ TOKYO AIMの1社も集計対象にしてい…

上場準備を行う社内体制について

上場準備を行う社内体制について、一般的なことですが書いてみます。・大型IPOの場合(東証一部への直接上場など) 「上場準備室」(や「上場推進室」、「IPO準備室」)のような専門組織を設けることが一般的です。 上場準備室のメンバーは、社内の企…

10年10月 IPOセミナー 【第12回】 3.(2)労務コンプライアンス問題

第12回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。 これで本コーナーも終了です。 3.IPO審査における最近のトピック (2)労務コンプライアンス問題 労務コンプライアンス問題について、 証券会社・取引所とも極めて慎重 【 背景 …

10年10月 IPOセミナー 【第11回】 3.(1)反社会的勢力対応

第11回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。3.IPO審査における最近のトピック (1)反社会的勢力対応「反社」対応について、 証券会社・取引所ともに極めて慎重 【 背 景 】 ・過去に新興市場に上場した会社の中には、上場前…

10年10月 IPOセミナー 【第10回】 2.(6)IPO準備プロジェクトチームについて

4月以後更新が止まっていたコーナーですが再開します(全12回)。 第10回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。2.上場準備の進め方、留意事項 (6)IPO準備プロジェクトチームについてIPO成功に向けては、まず適切な準備体…

上場準備は、各種関係者に「支えられて」進みます

上場準備の「終盤」においても、社外の各種関係者との付き合い方の巧拙は「IPO準備のキモ」だと、この最近、改めて実感しています。大変な作業のひとつである「有価証券届出書」を仕上げていく過程だけでも、 ・主幹事証券会社の公開引受部門(コンサルティ…

10年10月 IPOセミナー 【第9回】 2.(5)上手にIPO準備を進めるには

第9回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。 2.上場準備の進め方、留意事項 (5)上手にIPO準備を進めるには 各論ではなく、まずプロジェクト運営を円滑に 以下は、私見ですが、上手にIPOを進めるための「2大 重点ポイント…

10年10月 IPOセミナー 【第8回】 2.(4)IPO準備で関わる各種関係者

第8回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。 2.上場準備の進め方、留意事項 (4)IPO準備で関わる各種関係者 関係者との良好な関係構築が、IPO成功の絶対条件 IPO準備で関わる各種関係者は、以下になります。 【 IPO…

10年10月 IPOセミナー 【第7回】 2.(3)IPO準備の特徴・難しさ

2月7日の記事ですが、説明を付け加えたほうが良い気がしたので、以下で加筆しました。 第7回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。 2.上場準備の進め方、留意事項 (3)IPO準備の特徴・難しさ IPO準備は、進め方によって…

10年10月 IPOセミナー 【第6回】 2.(2)IPO準備の現場の実情

第6回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。2.上場準備の進め方、留意事項 (2)IPO準備の現場の実情IPO準備に苦労・苦戦している会社が多い 以下は、私がこれまで見てきたIPO現場の「実情」です。 【 IPO準備会社に…

10年10月 IPOセミナー 【第5回】 2.(1)標準的なIPO準備スケジュール

第5回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。あくまで「標準的」なIPO準備スケジュールを書いています。 2.上場準備の進め方、留意事項 (1)標準的なIPO準備スケジュール 後の回でも触れますが、「数多くの項目を順序を間違…

10年10月 IPOセミナー 【第4回】 1.(4)IPOに関連する法・制度改正

第4回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。1.昨今のIPOの動向について (4)IPOに関連する法・制度改正この数年のIPOに関連する法・制度改正をまとめてみました。最近では、昨年末に公表されました「アクションプラン(…

10年10月 IPOセミナー 【第3回】 1.(3)監査法人の動向

第3回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。1.昨今のIPOの動向について (3)監査法人の動向 IPOにおける監査法人の寡占傾向が顕著07年から09年のIPOにおける主幹事証券別のシェアをまとめています。 07年には、1…

10年10月 IPOセミナー 【第2回】 1.(2)(主幹事)証券会社の動向

第2回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。1.昨今のIPOの動向について (2)(主幹事)証券会社の動向 IPOにおける証券会社の寡占傾向が顕著05年から09年の新興市場IPOにおける主幹事証券別のシェアをまとめていま…

10年10月 IPOセミナー 【第1回】 1.(1)IPO社数の推移と各種の事件

第1回です(全12回、昨年10月に行った研修会の内容の抜粋です)。1.昨今のIPOの動向について (1)IPO社数の推移と各種の事件新興市場上場企業の不祥事多発が IPO低迷の一原因に昨今のIPO社数の推移と、記憶に残るような新興市場関連や会…

10年10月 IPOセミナー (昨今のIPOの動向、上場準備の進め方、IPO審査トピック)

昨年10月に行った研修会の内容を抜粋して、次回から本Blog読者にもご提供したいと思います。 (「会計士向け」研修のため、以下では一部の項目を割愛しています)Blogネタ切れでもあり、コンテンツの再利用ですがご容赦ください。1.昨今のIPOの動向につ…

10年IPOの各種統計データ(第5回 印刷会社別上場会社数)

印刷会社別の10年IPO会社数(市場別)です。 プロネクサス宝印刷計東証1部、2部 426JASDAQスタンダード369JASDAQグロース(JASDAQ NEO)-11東証マザーズ 516 計 121022(注意事項) 上記数値は、私が手作業で集計したものですので間違っているかもしれま…

10年IPOの各種統計データ(第4回 証券代行別上場会社数)

証券代行(信託銀行)別の10年IPO会社数(市場別)です。 三菱UFJ中央 三井みずほ住友計東証1部、2部 411-6JASDAQスタンダード43119JASDAQグロース(JASDAQ NEO)1---1東証マザーズ 31116 計 1253222(注意事項) 上記数値は、私が手作業で集計したも…

10年IPOの各種統計データ(第3回 監査法人別上場会社数)

監査法人別の10年IPO会社数(市場別)です。 トーマツあずさ新日本あらた東陽アスカ計東証1部、2部 132---6JASDAQスタンダード314--19JASDAQグロース(JASDAQ NEO)1-----1東証マザーズ 1-221-6 計 64821122(注意事項) 上記数値は、私が手作業で集計したも…

10年IPOの各種統計データ(第2回 主幹事証券会社別上場会社数)

主幹事証券別の10年IPO会社数(市場別)です。 野村みずほ大和CM SBI計東証1部、2部 5-(※1)1 -6JASDAQスタンダード7 -2(※2) -9JASDAQグロース(JASDAQ NEO)1 - - -1東証マザーズ 31116 計 1614122 ※1: 第一生命は、野村・みずほ・メリルリンチの共…

10年IPOの各種統計データ(第1回 市場別上場会社数)

毎年の年末恒例(?)の10年(暦年ベース)のIPOの各種統計データを何回かにわけてまとめます。 22社ということで、09年の19社から3社の増加です。 07年:121社 → 08年:49社 → 09年:19社 → 10年:22社 ということで、さすがに「底打ち」でしょうか。 …