successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

メタウォーター(2014年12月19日)

上場日: 2014年12月19日
会社名: メタウォーター
URL :

http://www.metawater.co.jp/

・事業内容:

 浄水場・下水処理場の各種プラントの設計等

・基準期:  2014/3
・市 場:  東証(所属未定)
・主幹事証券  野村
・監査法人:  新日本
・想定発行価格(円):  2,550
・上場時株数(株):  25,000,000
・想定発行価格ベース時価総額(百万円):  63,750
・ひと言コメント
  • 日本碍子と富士電機システムズの水環境部門が母体。自社株式を除くと、株主も上記2社のみ。
  • 主要顧客は東京都
  • 顧客の大半が官公庁や自治体であるため、売上高が期末に偏る傾向(申請期は2Q時点では赤字)

サイジニア(2014年12月19日)

上場日: 2014年12月19日
会社名: サイジニア
URL :

http://www.scigineer.co.jp/

・事業内容:

 インターネットマーケティング支援サービス

・基準期:  2014/6
・市 場:  マザーズ
・主幹事証券  SMBC日興
・監査法人:  新日本
・想定発行価格(円):  2,280
・上場時株数(株):  1,966,097
・想定発行価格ベース時価総額(百万円):  4,482
・ひと言コメント
  • 直前期まで赤字、申請期1Qで黒字転換
  • 平成26年10月末の従業員数25名
  • 潜在株式総数は発行済株式総数の14.09%
  • VC比率48.23%

アドベンチャー(2014年12月18日)

上場日: 2014年12月18日
会社名: アドベンチャー
URL :

http://jp.adventurekk.com/

・事業内容:

 オンラインによる航空券等、旅行商品の販売

・基準期:  2014/6
・市 場:  マザーズ
・主幹事証券  大和
・監査法人:  トーマツ
・想定発行価格(円):  2,300
・上場時株数(株):  2,182,800
・想定発行価格ベース時価総額(百万円):  5,020
・ひと言コメント
  • 平成26年10月末の従業員数は15名
  • 常勤取締役2名体制
  • 株主は4名のみ(新株予約権保有者は除く)

gumi(2014年12月18日)

上場日: 2014年12月18日
会社名: gumi
URL :

http://gu3.co.jp/

・事業内容:

 モバイルオンラインゲームの開発、運営および配信

・基準期:  2014/4
・市 場:  東証(所属未定)
・主幹事証券  野村
・監査法人:  新日本
・想定発行価格(円):  3,300
・上場時株数(株):  28,664,500
・想定発行価格ベース時価総額(百万円):  94,592
・ひと言コメント
  • 所属市場未定だが、東証一部の見込み
  • 直前期まで赤字、申請期で大幅に黒字転換
  • 上場直前の平成26年9月にLINE㈱と資本業務提携
  • VC比率42.7%(事業等のリスク)